马斯克没说错，人形机器人时代或许真的要来了。从最近不管是科技巨头还是勇于探索商业模式的公司纷纷推出的人形机器人产品来看，马斯克所预言的“未来地球上机器人的数量将超过人类”或将真会实现。
作为高度智能的具有感知、决策和执行能力的人类的“替身”，人形机器人背后的核心器件至关重要，供应链企业或要早做准备。
在人类发展历史中，“偷懒”或对“效率”的无限追求中，驯养了家畜、发明了机器......不断解放着自己，制造具有高度智能又长着人类一样外表的人形机器人可谓这一追求的极致表现。但人类不是造物主，要制造媲美高等生物的智能机器人谈何容易？！不过，时下，这一发展或许已行至拐点。近两年来，人形机器人不断掀起一次又一次的小热潮，成为科技公司们瞄准的新方向。波士顿动力的机器狗、特斯拉的人形机器人“擎天柱”，亚马逊投资的机器人“Digit”，三星投资的两足步行机器人“HUBO”，小米的机器狗“铁蛋”……科技巨头纷纷下场，赛道变得异常火热。
这两天正在召开的“2023世界机器人大会”上，更加印证了这一火热趋势。相比往年展会上只有个别人形机器人，今年的展会现场一下子推出了十多款人形机器人，有吟诗作对的李白机器人，有能歌善舞的迎宾机器人，还有能制作咖啡、按摩的家政服务机器人，让观众仿佛进入了一个魔幻的机器人时代。
安信证券指出，从劳动力替代角度来看，人形机器人在两年投资回报期情形下将逐步实现从B端至C端的量产推广。Tesla CEO马斯克在今年5月股东大会中指出长期维度人形机器人价值将超过电动车。Frost & Sullivan预测，预计全球人形机器人市场到2026年市场规模将达到80亿美元，占全球智能服务机器人解决方案产业市场规模的11.8%。
值得关注的是，加速人形机器人产业化进程的相应政策也在最近相继落地。例如，《“十四五”机器人产业高质量发展规划》《山东省制造业创造新兴事物的能力提升三年行动计划（2023—2025年）》《深圳市加快推进人工智能高水平质量的发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》等，多地利好政策有望推动人形机器人加快工程化和产业化。
人形机器人作为一个集AI与机器人于一体的复杂系统，尽管还处于产业爆发早期阶段，但所展示的广阔前景让产业链厂商不敢忽视。整体看来，上游的核心软硬件系统至关重要，硬件最重要的包含伺服电机、减速器、控制器、传感器、大算力芯片等；软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。
作为人类的“替身”，人形机器人的感知能力不可或缺。传感器作为实现人形机器人自动检验测试感知与自动控制的首要环节，是核心关键器件。其中，内部传感器包括编码器、力矩传感器、惯性传感器等，外部传感器包括激光雷达、视觉传感器、味觉传感器、嗅觉传感器等。随着人形机器人市场的不断开拓，传感器的品类、数量需求也将随着增长，编码器、力学传感器、惯性传感器等传感器产业有望获得加快速度进行发展机遇。
人形机器人不仅要有人类一样的外形，更应该具有像人类一样的智慧大脑，所以，对传感器数据来进行处理并发出控制指令的大算力芯片是人形机器人必不可少的核心器件。以小米最新发布的仿生四足机器人CyberDog 2为例，配置了21T的算力，据证券公司报告，这些算力来自英伟达芯片和双协处理器，其中协处理器采用了全志科技的芯片。随着人形机器人的智能化程度不断的提高，对算力的需求也必将一直在升级。智元机器人刚刚发布的远征A1人形机器人就配置了高达200T的AI算力，搭载百亿级参数WorkGPT大模型，以及智元 EI-Brain具身智脑系统，这款拥有49个自由度的人形机器人不仅有灵巧的身体，还有高度智能的大脑。
另外，由于人形机器人需要具有像人类一样灵活精巧的关节，使得智能关节的控制与驱动至关重要，执行器堪称人形机器人的最核心部件。此前，在特斯拉二季度财报电话会议上，马斯克就透露其Optimus机器人产能受限的问题大多是缺乏现成的执行器。据悉，执行器由多种零部件共同组成，可分为：传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置以及制动器、轴承等，其中驱动器和驱动器芯片是两个关键环节。国盛证券研报指出，为实现高度复杂的运动控制，人形机器人伺服驱动器承担部分运动控制功能，发挥“小脑”的作用。驱动器是运动控制硬件中价值量占比最高的环节，而电机驱动芯片决定着驱动器的响应速度和控制精度。
除此之外，人形机器人的电源供应及续航能力对锂电池及电源管理芯片、功率器件等都带来新的需求。
在机器人技术持续迭代、政策、AI大模型及更多巨头与创业企业入局等多方因素推动下，人形机器人产业或迎来超预期落地，国内拥有相对应技术的产业链零部件企业应提早布局，以迎接产业爆发带来的难得契机。
应对客户通胀、混合IT与AI革命三重挑战，云服务巨头自研芯片以保持竞争力
集微网记者，关注半导体设计制造、汽车电子、人工智能及AIoT产业链。微信：qingq-wly
【起诉】高通在印度起诉传音专利侵权；水晶光电实控人被立案调查并留置；小米汽车获独立造车资质
多家半导体“第一股”倒在IPO前；美芯片设备制造商离不开中国；软银收购Graphcore,AMD收购Silo
【罢工】三星罢工瞄准最高端AI芯片工厂；英特尔2027年底软件营收有望累计达10亿美元；爱立信削减成本成效显著,Q2销售额超预期
